Par Valérie Ayala, Aline Boyer

Petite incursion dans le monde (fabuleux) des logiciels Gestion de Patrimoine où l’offre est aussi généreuse que diverse. Tous concilient « prouesse technique », « optimisation », « puissance de calcul », « fiabilité » et « simplicité ». Pour vous aider dans votre choix, nous avons demandé aux éditeurs de nous donner les 3 points forts de leur logiciel, de nous citer leurs principales fonctionnalités (voir notre tableau) et de nous signaler les futurs développements majeurs.

Quoi de neuf en 2009 ?

AMC S.A va enrichir ses logiciels de nombreux développements. Ainsi, dès le mois de mai, Capital Explorer « Simulation » pourra comparer dans le temps les stratégies de transmission. Dans le même temps, Capital Explorer « Bilan Patrimonial » intégrera la fonction de « projection dans le temps » du bilan saisi. La centrale du patrimoine attend le vote de la loi de finances pour effectuer les mises à jour. Même démarche pour Patrimoine Management et Technologies qui va intégrer la loi de finance dans Dixitnot et faire évoluer le module prévoyance (février 2009). Chez Harvest (Big Expert), l’intégration de simulateurs d’optimisation sur le statut du dirigeant est imminente. Pour ClickImpôts pro, c’est de la déclaration 2035 des bénéfices non commerciaux (BNC) qu’il est question d’intégrer. PRO CF va travailler sur la partie retraite de PatriCF (1er ou 2ème trimestre) et développer la partie web pour PlusValuesCF.