Voilà le patrimoine habillé par la revue « Gestion de Fortune » des « 30 personnalités de l’année ».
Notons avec un plaisir non dissimulé que 4 notaires y sont élus : Pascal Julien-Saint-Amand, Bernard Monassier, Axel Depondt et Michel Giray. Sans oublier le doyen Jean Aulagnier, créateur du premier DESS de gestion de patrimoine à l’université d’Auvergne et Louis Giscard d’Estaing, auteur d’une proposition de loi sur les conseillers en gestion de patrimoine.
Ce dernier titre est toutefois contesté par les diverses professions qui assiègent le marché. Une partie du texte a été retoquée par le Sénat.
En revanche, la création du fichier unique par l’Orias a été retenue.
Nous en sommes volontairement (ou par défaut) exclus, ce qui nous empêche d’accéder au conseil de nos clients en matière d’assurance-vie, domaine pourtant incontournable en transmission patrimoniale.
Ainsi, le champ est définitivement laissé libre… L’avenir dira si le notaire a eu raison d’abandonner cet aspect essentiel dans les préparations successorales qui risquent alors le plus grand péril.